Por qué implementar un CRM es vital para cuidar la relación con tus clientes e incrementar tus ventas. Te lo contamos en este artículo.
Un CRM (Customer Relationship Management) es un software que permite almacenar y gestionar la información tanto de clientes actuales como potenciales desde una misma plataforma. Un sistema que reúne datos de contacto, detalles de la cuenta del cliente e información relevante sobre oportunidades de negocio.
Se trata de una herramienta indispensable para las empresas de cualquier tamaño e industria. Aquí te contamos qué es, cuáles son sus beneficios y por qué tendrías que reemplazar tus hojas de cálculo por un CRM.
Lee hasta el final, no te arrepentirás.
¿Qué es un CRM y para qué sirve?
Un CRM (Customer Relationship Management) es un software que permite almacenar y gestionar la información tanto de clientes actuales como potenciales desde una misma plataforma. El sistema reúne datos de contacto, detalles de la cuenta del cliente e información relevante sobre oportunidades de negocio.
A través de un CRM puedes tener trazabilidad de todas las comunicaciones y fomentar relaciones duraderas con los clientes. Dentro de este software se consolidan todo tipo de comunicaciones. Como, por ejemplo, formularios, llamadas, correos electrónicos, mensajes de texto, documentos, cotizaciones, compras y tareas asociadas con cada prospecto y cliente. De este modo, todo el equipo puede acceder a esos detalles en el momento adecuado, para cerrar una venta o brindar un servicio excepcional.
Por otra parte, sirve para organizar el trabajo diario, a la vez que brinda información valiosa para realizar análisis más eficientes.
5 razones para que cambies tus hojas de cálculo por un CRM
Muchas empresas aún hoy utilizan las hojas de cálculo como herramienta para guardar su información comercial. Sin embargo, este sistema puede resultar efectivo cuando se maneja información en poca cantidad o estática (como datos de contacto).
A continuación, te contamos tan solo 5 de los múltiples aspectos en los que el CRM supera a las hojas de cálculo.
- Manejo de información compleja y dinámica
Con la hoja de cálculo puedes manejar información estática. Con un CRM, además de contar con esos datos, puedes acceder al historial de comunicaciones, archivos, notas y acciones realizadas.
Por otra parte, en un CRM, la actualización de los datos estáticos se hace de forma automática a medida que se carga la información.
- Flujo dinámico de información
En las hojas de cálculo, es necesario exportar la información a otras herramientas para poder usarla. Mientras que los datos del CRM fluyen hacia los sistemas automatizados de áreas como Marketing o Ventas.
- Recordatorios automáticos
Un CRM cuenta con la funcionalidad de establecer recordatorios automáticos de tareas. Esto beneficia a un mejor desempeño del equipo y el alcance de los objetivos propuestos.
- Segmentación y personalización
En la actualidad, cualquier organización para tener éxito en sus acciones comerciales necesita personalizar la comunicación con los clientes. A través del CRM se puede segmentar mediante etiquetas que identifiquen a cada tipo de contacto. De este modo, es posible enviar mensajes y entablar conversaciones relevantes.
- Valoración de potenciales clientes
No se trata solo de recopilar datos, también se trata de que esos datos sean útiles para identificar las verdaderas oportunidades de negocio. Esta es una gran ventaja del CRM sobre las hojas de cálculo, ya que mediante la carga de reglas de negocio permite calificar a los leads.
¿Cuáles son los beneficios de implementarlo?
En términos generales, podemos decir que un CRM aporta a la organización: más eficiencia, mejor gestión del tiempo y una experiencia del cliente de excelencia.
Sin embargo, hay aspectos puntuales que no podemos dejar de mencionar como beneficios que brinda un CRM.
- Permite incrementar tu cartera de clientes
Un CRM brinda información para que las acciones de Marketing sean más efectivas. Además, luego de obtener leads ayuda a identificar las oportunidades reales de negocios y realizar un seguimiento preciso del proceso de adquisición de nuevos clientes.
- Impulsa tus estrategias de cross selling y up-selling
El seguimiento pormenorizado de cada cliente permite ofrecer nuevos productos o servicios que sean relevantes para sus intereses. De este modo, se potencian las ventas dentro de la organización.
- Mejora la retención de tus clientes
El fácil acceso a los datos a través del CRM hace que tus clientes puedan realizar las gestiones de forma más ágil y efectiva. No solo eso, sino que las comunicaciones sean pertinentes y oportunas. En otras palabras, el customer journey personalizado hace que su experiencia se eleve, fidelizándolo.
- Facilita la integración de nuevas plataformas
El CRM es una pieza fundamental dentro del proceso de transformación digital de una empresa. Ya que concentra información muy útil para el funcionamiento de otras aplicaciones.
Tal es el caso de los canales de autogestión que toman los datos del CRM para dar respuesta inmediata a los clientes.
- Contribuye a una mejor toma de decisiones
Este es un punto muy importante, porque alcanza a toda la organización. Puesto que con la información centralizada y actualizada, los colaboradores del área de ventas tienen una visión integral que le permite gestionar de forma más efectiva.
Por otra parte, gracias a los datos estadísticos, los directivos de la empresa pueden tomar decisiones con información real y confiable.
¿En qué áreas de tu empresa tendrá impacto su implementación?
El impacto positivo de la implementación de un CRM beneficia a toda la organización. Sin embargo, hay ciertas áreas que tienen especial protagonismo.
- Ventas
El CRM otorga a tu equipo de ventas mayor visibilidad de cada acción, contribuyendo a una comunicación más personalizada y efectiva.
A su vez, permite establecer prioridades basándose en información. De este modo, a través de la segmentación es posible conocer el avance de cada prospecto y en el caso de los clientes actuales, qué producto o servicio ofrecerle.
- Atención al cliente
Los datos consolidados permiten ofrecer canales de autogestión eficientes, como el asistente virtual o el portal de clientes. Mientras que en el caso de la atención a través de agentes humanos, permite que las gestiones sean ágiles y precisas.
- Marketing
La información que ofrece el CRM es poderosa. La cual permite analizar patrones y encontrar información que conduzca a una mayor rentabilidad, automatizando y optimizando las campañas.
Además, con la personalización es posible enviar el mensaje adecuado, por el canal apropiado en el momento justo. Como así también generar ofertas tentadoras paquetizando productos o servicios según los consumos más frecuentes.
Claves para elegir el CRM adecuado
Ahora bien, hemos visto los numerosos beneficios que conlleva la implementación de un CRM, es hora de hablar de cómo elegir el software adecuado. Necesitas que sea una plataforma:
- Customizable
Es decir, que pueda ajustarse a las necesidades de tu empresa, incluyendo los módulos para cubrir los requerimientos. La ventaja de este tipo de soluciones es que la inversión es menor que un desarrollo a medida sin sacrificar funcionalidades.
- Cloud
Esto permite que sea más fácil de poner en funcionamiento. Por otra parte, al alojarse en la nube no requiere de costosas inversiones de infraestructura y, lo más importante, hace que la información sea accesible desde cualquier lugar.
El 81 % de los usuarios de CRM acceden al sistema mediante varios tipos de dispositivos, incluidos portátiles, equipos de escritorio, teléfonos inteligentes y tabletas.
Fuente: Software Advice
- Segura
La información de tus clientes es muy valiosa, por ello este punto es muy importante. Por ejemplo, Innova CRM+ se integra a tus sistemas de autenticación y permite implementar 2FA (two factors of autentication).
- Escalable
Tu organización crecerá y va a necesitar a futuro de funcionalidades que se ajusten a sus nuevos requerimientos. Entonces, la posibilidad de incorporar funciones es esencial.
En conclusión, un CRM es crucial para la transformación digital de empresas de todos los tipos y tamaños. Para acompañar esta evolución hemos creado Innova CRM+ para tener una visión 360º de tu compañía e incrementar el rendimiento de las ventas.
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